盈透证券交易，你真的了解吗

摘要：

盈透证券的开户、数据获取、交易权限、业务模式等内容，助您全面知晓。为您详细介绍盈透证券各方面情况，让您清晰把握，更好做出投资决策。

盈透证券的发展历程

盈透证券的历史可以追溯到1977年，当时ThomasPeterffy在美国交易所（AMEX）购买席位，作为个人做市商开始进行股票和期权交易。作为计算机程序员的他，敏锐地察觉到电子化交易的潜在需求，并致力于使用计算机技术实现电子化交易。1983年，盈透前身TimberHill创造了第一台用于交易的掌上计算机，能够追踪资产头寸对其进行连续定价，并从中获取了超额收益。

随着交易规模的增长，公司于1987年开始自我清算股票。截至20世纪80年代末，公司已在美国多个股票、期货、期权交易所参与交易，本地做市业务初见规模。

1993年，ThomasPeterffy成立经纪商盈透证券（InteractiveBrokersInc.），借助TimberHill的全球做市业务网络和IB系统的清算能力为全球客户提供低价优质的电子经纪服务。截至2008年，盈透日均收费交易量达到37.2万笔，经纪业务逐渐成为盈透的重要支柱之一。

盈透证券的交易权限

通过经纪商开户，账户将具有美股、港股、A股（沪/深股通）、日本、印度、英国、德国等全球100多个市场，股票、期权、期货、外汇、债券、交易所交易基金（ETF）、差价合约（CFD）等交易权限。但需要注意的是，如果不做现货黄金白银等，建议不要勾选英国，会多出一个F开头账户，每次登陆会确认是否选择这个账户，有点耽误时间。

盈透证券的数据获取

通过盈透API获取港股历史数据是否需要付费订阅数据呢？一般来说，这取决于您所需要的数据等级。NP,L1代表“非职业（Non-professional）、一级数据（Level-1）”。像CMEReal-Time这类芝加哥商业交易所数据（如迷你标普、迷你纳指等）是需要付费的，每月1.25美元。

需要注意的是，盈透选数据确实有点复杂，有时容易选错，最好联系在线客服再确认下。

盈透证券的特色业务

股票收益提升计划

参加股票收益提升计划，“融券给别人”。参加之后，盈透会把您的美国股票借出去给其他客户（一般用来做空），盈透做担保，赚了钱分50%给您。如果您长期看好某支股票、短期可以借出去赚点额外收益。

预借计划

“融券提前登记”适用于“投资组合保证金账户（资产超10万美金）”客户，如果您要做空，但是怕当天借不到券，勾选这个之后，可以提前做个登记，如果到了时间想做空，IB会优先把券借给您。

盈透证券的账户与资金转账

自己在官网申请开户，最低10,000美元。开通账户后，登陆盈透官网个人账户，选择“资金转账”-“头寸转账”-“自动客户账户转账服务（ACATS）”。

盈透证券的财务表现与估值

2021年盈透税前利润率为67%，处于行业领先地位。2008-2015年，盈透处于快速发展期，客户资产的快速增长推动估值倍数提升，但该阶段公司经营成本较高、盈利能力有限。2016年至今，盈透步入稳健增长期，客户资产持续提升，规模效应逐渐体现、盈利能力不断提升，该阶段公司整体估值倍数保持稳定。

盈透证券的交易软件与示例

盈透官网的交易软件TraderWorkstation(TWS)为用户提供便捷的交易体验。如果您将TWSAPI安装在C:\TWSAPI，就可以在C:\TWSAPI\samples\Excel下面发现盈透证券提供的一些例子。

盈透证券开户有哪些注意事项？

开户时需要注意最低资金要求，以及根据自身需求选择交易权限和市场，避免勾选不必要的地区以免增加账户管理的复杂性。

盈透证券的数据等级如何区分？

NP,L1代表“非职业（Non-professional）、一级数据（Level-1）”，不同的数据等级可能对应不同的费用和服务。

盈透证券的特色业务适合哪些投资者？

股票收益提升计划适合长期看好某支股票但短期内愿意出借股票获取额外收益的投资者。预借计划适合资产超10万美金且有做空需求并担心借不到券的投资者。

如何评估盈透证券的财务表现？

可以从税前利润率、客户资产增长、经营成本、盈利能力等方面综合评估，同时参考行业平均水平。

盈透证券的交易软件使用复杂吗？

对于初次接触的投资者可能会觉得有一定复杂性，但通过学习和熟悉其提供的示例，可以逐渐掌握并利用其功能进行交易。

盈透证券在行业中的地位如何？

盈透证券是全球领先的自动化电子经纪商，在交易技术、业务范围和客户资产规模等方面具有一定优势。