盘前提醒
市场收盘情况
周四,上证指数收报2970.39点,上涨1.06%,成交额达3376.53亿。深证成指收报8870.36点,上涨1.99%,成交额达4493.63亿。创业板指收报1685.12点,上涨2.06%,成交额达1997.78亿。总体上看,个股涨多跌少,市场中近5000只个股上涨,逾百股涨超9%。两市成交额共计7871亿,较上个交易日放量1095亿。盘面上,锂矿、铜箔、网约车、POE胶膜等板块涨幅居前,而银行等少数板块下跌。
板块表现
市场整体上看,中报业绩向好的板块主要包括科技、高股息、资源股(如涨价股)以及出海(高端制造),尤其是半导体业绩普遍表现良好,行业景气度有所提升。泛科技板块已经成为市场核心主线,吸引资金持续抱团,上涨势头显著。中报业绩已经成为目前市场中的一条暗线,随着中报预告的密集披露,业绩超预期的公司有望跑赢大市。
重要事项
国际市场动态
美股三大指数收盘走势分化,道指微涨0.08%,纳指下跌1.95%,标普500指数下跌0.88%,大型科技股普遍下跌,其中特斯拉跌超8%,终结11连涨。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数上涨2.24%。
商品市场
WTI原油期货结算价上涨0.63%,报82.62美元/桶;布伦特原油期货结算价上涨0.37%,报85.40美元/桶。COMEX黄金期货收涨1.73%,报2420.9美元/盎司;COMEX白银期货收涨2.29%,报31.725美元/盎司。
公司公告
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北方华创公告,预计上半年净利润同比增长43%-65%。
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水晶光电公告,预计上半年净利润同比增长125%-154%。同日公告,实控人被立案调查并实施留置措施。
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山东黄金公告,预计上半年净利润同比增长42%-65%。
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常铝股份公告,预计上半年净利润同比增长936%-1246%。
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南方航空公告,预计上半年净亏损10.6亿元-15.8亿元。
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保利发展发布2024年半年度业绩快报,上半年净利润75.08亿元,同比下降38.57%。
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中国国航公告,预计2024年上半年净亏损23亿至30亿元。
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中国铝业公告,预计上半年实现净利润65亿元-73亿元,同比增长90%-114%。
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中国核电公告,拟向中核集团及社保基金会定增募资不超140亿元。
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星网宇达公告,相关产品的大规模应用推广尚存在较多不确定性。
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常铝股份公告,预计上半年净利润同比增长936%-1246%。
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北方稀土公告,预计上半年净利润同比减少94.89%-96.50%。
热点追踪
AI时代必需品
半导体细分领域标准即将定稿。行业媒体报道,JEDEC固态技术协会发布新闻稿,表示HBM4标准即将定稿,该标准将在更高带宽、更低功耗和增加裸晶/堆栈性能之外,进一步提高数据处理速率。
阿里旗下夸克发布AI搜索
据媒体报道,阿里智能信息事业群旗下夸克升级“超级搜索框”,推出以AI搜索为中心的一站式AI服务,提供从检索、创作、总结,到编辑、存储、分享的信息服务。
RoboSense上半年ADAS销量增长
RoboSense速腾聚创公布2024年上半年业务进展概况,以势不可挡的高增长姿态,持续领跑全球市场。2024年1-6月,RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为243,400台,同比增长415.7%,其中车载激光雷达销量约为234,500台,同比增长487.7%。2024年第二季度,RoboSense速腾聚创激光雷达销量约为123,000台,车载激光雷达销量约为118,300台。
电子信息产业
AI服务器、AIPC和AI手机等普及。根据集邦咨询最新研究显示,下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器以及WoA AI赋能笔电,陆续于第三季进入量产出货阶段,将推升原始设计制造商(ODMs)备货动能逐月增温,预计带动高容值多层陶瓷电容器(MLCC)出货量攀升,进一步推升MLCC平均售价。
行情研判
目前市场存在三个主要热点题材方向:消费电子的果链、车路协同/网约车、AI的PCB和铜缆。在接下来的一段时间,个人看好这三个方向的轮动炒作。
消费电子
领益智造表现不明显,水晶光电因新催化直接拉板,海外的苹果持续新高,国内也容易形成新的抱团方向。
AI方向的PCB和铜缆
铜缆题材不陌生,高速铜缆这条线看神宇和沃尔即可。PCB的核心中军为深南电路,其他个股如世运电路、东山精密等也在走趋势,但目前不是买点,不建议追高。
车路协同/网约车
天迈和大众继续连板,天迈科技实现20cm的三连板,核心大票如德赛稳定,市场资金有望重新聚焦于车路协同/网约车方向,继续看好这个方向的走势。
投资建议
总体来看,投资者在当前市场环境中应保持冷静,避免追高操作。在关注科技、消费电子和车路协同等热点板块的同时,合理分散投资风险,及时调整投资组合。
免责声明:本文涉及的任何内容及观点仅供参考,不构成投资建议或依据,投资需自主决策、自行承担风险。投资有风险,入市需谨慎!
相关问题
当前市场中哪些板块表现较好?
当前市场中,科技、高股息、资源股(涨价)、出海(高端制造)等板块表现较好,尤其是半导体业绩普遍良好。
如何看待泛科技板块的未来走势?
泛科技板块吸引资金持续抱团,上涨势头显著,预计未来仍将是市场核心主线,业绩超预期的公司有望跑赢大市。
哪些因素影响了美股三大指数的走势?
美股三大指数走势分化,主要受大型科技股普遍下跌影响,特斯拉跌超8%,终结11连涨,热门中概股则普遍上涨。
半导体细分领域标准即将定稿会带来什么影响?
HBM4标准即将定稿,将提高数据处理速率,带动半导体行业进一步发展,提升相关公司的市场竞争力。
RoboSense上半年ADAS销量增长的原因是什么?
RoboSense速腾聚创凭借高增长的市场需求,车载激光雷达销量同比大幅增长,进一步巩固其市场领导地位。
投资者应如何在当前市场环境中操作?
投资者应保持冷静,避免追高操作,关注科技、消费电子和车路协同等热点板块,合理分散投资风险,及时调整投资组合。
简短标题:投资者须知:当前市场走势与热点追踪
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